השירותים שלנו

ניהול עושר / ייעוץ פיננסי

גישה הוליסטית נטולת אינטרסים אישיים שבה אנו מתאמים בין כל השירותים הנדרשים לניהול הכסף שלך ותכנון צרכיך הנוכחיים והעתידיים. הערכת מצבך הפיננסי הכללי
הגדרת יעדי ההשקעה שלך, קביעת פרופיל סיכון וטווחי השקעה

הקצאת נכסים בשוק המקומי והגלובאלי

תמיכה רציפה בקשרים הבנקאיים הקיימים שלך, הפחתת עלויות ועזרה בפתיחת חשבונות בנק חדשים במידת הצורך

יעוץ וניהול תיקי השקעות

השקעות בהון פרטי ובתחום הנדל"ן

מעקב ודיווח

כלי חשוב אשר מבטיח את השגת היעדים הפיננסים שלך ומעניק לך הבנה מדויקת ומעמיקה על כלל נכסיך

דו"ח מאוחד של כלל חשבונות הבנק שלך (כולל איחוד נכסים בלתי נזילים)

דו"ח תשואות מאוחד

דו"ח סיכונים

ניהול אישי, תקצוב וחיזוי

ניתוח תזרים מזומנים שוטף ועתידי והתאמתם לצרכיך האישיים


הערכת העושר וההכנסה השוטפת שלך בפועל, בוחנים את דרישות הנזילות לטווח הקצר והבינוני והמטרות לטווח הארוך

תחזית ודו"ח תזרים מזומנים עתידי

שירותי "קונסיירז" - הסדרי נסיעות, ניהול נכסים פרטיים, מטוסים ויאכטות, שירותי מזכירה פרטית

נאמנות ושירותי חברה

באמצעות הקשר רב השנים והאישי שלנו עם ספקים חיצוניים שונים בארץ ובחו"ל, אנו יכולים לעזור לך בכל נושאי החברות שלך
יעוץ בנושאי התאגדות וניהול של חברות בתחומי שיפוט שונים

הקמה ובחירת תחומי שיפוט מתאימים עבור נאמנויות, קרנות ומבנים משפטיים אחרים

בקרת עלויות של ספקים חיצוניים

ביטוח וייעוץ פננסי

יחד עם מומחה ביטוח/ פנסיוני אנו בוחרים את פוליסת הביטוח הטובה ביותר עבורך ומשפחתך

הערכת תיק ביטוחים קיים ופתיחת פוליסות ביטוח חדשות

ניהול משא ומתן בנושא עלויות ושינוי מדיניות קיימת לפי הצורך

ביטוח חיים ככלי לתכנון עושר ועזבון

ביטוחים הקשורים לנכסים מיוחדים כגון מטוסים, יאכטות, אומנות וכדומה

תכנון עושר עתידי

אנו נתמוך בכם בכל נושא הקשור להעברת הונכם לדור הבא

בניית תיק נכסים כולל תוך כדי סיוע בתכנון מס יעיל

יעוץ בבעלות, ניהול וחלוקת הנכסים

שירותי יעוץ לניהול הנכסים המשפחתיים

שירותי תכנון עזבון

שירותי צדקה ופילנתרופיה

אודותינו

יוניקורן ניהול עושר הינה חברה פרטית עצמאית אשר הוקמה בשנת 2019 על ידי ירון וכרמית בולקיה. יחד עם ניסיון של למעלה מ- 25 שנה בשוק הפיננסי הגלובאלי. אנו מציעים ללקוחותינו שירותים פיננסיים בינלאומיים בתחום ניהול/ייעוץ תיקי השקעות ושירותי פמילי אופיס ברמת מקצועיות שוויצרית. בנוסף אנו מספקים ללקוחותינו דרך טובה יותר לנהל ולהגדיל את הונם  תוך ראיה מלאה לצרכיהם הייחודיים ויכולת להגיע לשליטה יעילה יותר על ההון הקיים, אך חשוב מכך, חשיפה להזדמנויות חדשות בשוק הבינלאומי. לאחר שהות והתמחות מקצועית של 12 שנה בשוויץ החליטו כרמית וירון לחזור לישראל כדי להקים את יוניקורן ניהול עושר. הרעיון הינו להמשיך ולשרת נאמנה תוך שקיפות מלאה את לקוחותיהם הקיימים ובנוסף להציע את שירותיהם לפרטיים (יזמים), משפחות, נאמנים וכן חברות פרטיות חדשות.

ירון ז'אק בולקיה

שותף בכיר, מנכ"ל

נסיון של מעל 18 שנה בענף הפיננסים הגלובלי, החל את הקריירה המקצועית כיועץ השקעות בכיר ומנהל תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים בבנק מזרחי, בשנת 2008 גויס לתחום הבנקאות הפרטית בשוויץ, שם עבד בגופים פיננסים מהמובילים בתחום כמנהל לקוחות פרטיים בתחום הבנקאות הפרטית עם התמחות בניהול/ייעוץ תיקי השקעות ושירותי פמילי אופיס.

ירון הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר ראשון מהמכללה למנהל עם התמחות במימון ושיווק.

ניסיון של למעלה מ-15 שנים בניהול עסק עצמאי בקידום, עיצוב ומיתוג חברות, בעיקר בתחום הביטחוני,  בנוסף התמקצעה כמאמנת עסקית ואישית, קידמה יזמים, בעלי עסקים ואנשי מקצוע לשיא הצלחתם, ליוותה תהליכים ממוקדי מטרה תוך הקניית חזון ותוכניות פעולה קצרות מועד להשגת יעדים. מביאה פן יצירתי, חשיבה מחוץ לקופסה, ויכולת ניתוח והבנת סיטואציות. 

כרמית למדה פסיכולוגיה וניהול עסקים בחוג משולב, אימון אישי  ועסקי ממוקד מטרה.

כרמית מילר בלקיה

שותפה בכירה

חזון

אנו מבינים שכסף הוא דבר אישי מאוד ולכן אנו ביוניקורן ניהול עושר שמים לנו למטרה להשתמש בידע ובניסיון שרכשנו לאורך השנים בשוק הבינלאומי כדי להביא את לקוחותינו לשיא הצלחתם.

אנו מאמינים ביחס פרסונלי, רמת שירות גבוהה, שקיפות מלאה ומקצועיות בלתי מתפשרת כערך עליון הן בקשר עם הלקוחות והן עם נותני השירות.

יוניקורן ניהול עושר הוקם בראש וראשונה כדאי לנהל ולהגדיל את הון לקוחותיו ולהקל ולסייע בכל עניינם האישיים השונים. אנו מציעים ללקוחותינו פתרונות פיננסים מגוונים למקסום וייעול תיק הנכסים, טיפול מעמיק בכל המרכיבים הפיננסיים השונים וחיסכון זמן רב בטיפול שלל הנושאים העומדים על הפרק.

כיצד אנו עובדים עם לקוחותינו

ידע

בפגישה הראשונה אנו מקשיבים ומנתחים את המצב הקיים, מתאמים ציפיות להצבת יעדים ומטרות לטווחי זמן שונים, ומבינים את הצרכים העסקיים והאישיים השונים.

תכנון

בעזרת המידע שנצבר, אנו נשתמש בכל הידע, הכלים והקשרים הגלובאליים שצברנו עם השנים, ונבנה תוכנית אסטרטגית כוללת ומקיפה לשימור והגדלת הונך אשר תתאים עבורך באופן ייחודי.

יישום

בפגישה נוספת, נפרוש בפניך את התוכנית המוצעת וביחד נחליט על דרכי הפעולה האופטימליים והיעילים ביותר.

מעקב

תנאי השוק והצרכים שלך משתנים כל הזמן, על כן, בפגישות תקופתיות, נמשיך לנתח ולבדוק את הדוחות הפיננסיים תוך תיאום ושימור ציפיות והצבת היעדים. כמו כן, נציע ונעדכן בפתרונות חדשים במידת הצורך.

צור קשר

yaron@unicornwm.com
karmit@unicornwm.com

+972 (0)52 3582986
+972 (0)52 3448999

+972 (0)4 8489211

+972 (0)52 3582986
+972 (0)52 3448999

+972 (0)4 8489211

© Unicorn Wealth Management | Terms of Service ("Terms")

©  ובניית אתרים – DoLead

נאמנות ושירותי החברה

באמצעות הקשר רב השנים והאישי שלנו עם ספקים חיצוניים שונים בארץ ובחו"ל, אנו יכולים לעזור לך בכל נושאי החברות שלך.

דילוג לתוכן